3 окт (Рейтер) — Немецкая марка обуви премиум-класса
Birkenstock, принадлежащая частной инвестиционной компании L
Catterton, рассчитывает в результате первичного размещения акций
в США достичь полностью разводненной оценочной стоимости около
$10 миллиардов.
Компания и ее акционер планируют продать не менее 32
миллионов акций по цене, вероятно, от $44 до $49 за штуку, и
таки образом привлечь около $1,58 миллиарда по верхней границе
целевого диапазона, следует из поданной в Комиссию по ценным
бумагам и биржам США в понедельник заявки.
«Инвесторы всё еще очень осторожны, особенно если учесть,
что процентные ставки останутся высокими», — сказала Сюзанна
Стритер из Hargreaves Lansdown.
«Поэтому, несмотря на громкие амбиции, бумаги Birkenstock,
возможно, в конечном итоге будут размещены по середине или
нижней части диапазона, несмотря на всеобщий интерес (к IPO)».
Birkenstock также сообщила о выдвижении в совет директоров
Александра Арно, сына Бернара Арно — владельца LVMH.
Компания Financière Agache, контролируемая семьей Арно,
проявила интерес к приобретению обыкновенных акций на сумму $325
миллионов в рамках IPO, сообщила Birkenstock.
Как минимум один из фондов под управлением Durable Capital
Partners LP и Norges Bank Investment Management отдельно выразил
заинтересованность в приобретении акций на общую сумму $300
миллионов.
Birkenstock завоевала популярность среди модников, особенно
после того, как один из ее брендов был показан в фильме «Барби»
— сыгравшая главную роль актриса Марго Робби носила розовые
ботинки немецкой компании.
Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan и
Morgan Stanley.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Никет Нишант и Манья Саини в Бангалоре, перевел Томаш Каник)