МОСКВА, 24 сен (Рейтер) — Разработчик платформы сбора и
хранения данных Arenadata установил индикативный ценовой
диапазон для IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, сообщила
компания.
Это соответствует рыночной капитализации компании в
диапазоне от 17 до 19 миллиардов рублей.
В рамках IPO действующими акционерами будет предложено 28
миллионов акций, включая 2,8 миллиона акций, которые могут быть
использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период
до 30 дней после начала торгов.
После IPO действующие акционеры сохранят за собой
преобладающую долю в акционерном капитале компании.
Прием заявок, который начинается сегодня, завершится не
позднее 30 сентября, старт торгов ожидается 1 октября.
Компания также сообщила, что до выхода на биржу начала
регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого
капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников.
Группа Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме
привилегированных акций для планируемой конвертации долей
миноритарных участников операционных компаний в Акции ПАО Группа
Аренадата. Данная операция обмена будет иметь экономически
нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет
быть консолидирован на уровне головной компании. В случае
принятия решения о конвертации долей миноритарные участники
возьмут на себя не менее строгие обязательства чем у продающих
акционеров по ограничению на отчуждение акций с момента их
получения.
В периметре Группы Arenadata 4 продуктовых и 1 сервисная
компания. Продукты и услуги группы, в частности, используют X5
Group, Магнит, Вкусно — и точка,
Газпромбанк, Зарубежнефть.
По итогам 1 полугодия 2024 года обороты компании выросли в
2,3 раза до 2,3 миллиарда рублей, показатель OIBDA составил 601
миллион рублей против убытка в 36 миллионов рублей годом ранее.
(Ольга Попова)