МОСКВА, 20 авг (Рейтер) — ТКС Холдинг, материнская
компания Тинькофф банка, сменившего бренд на Т-Банк, в августе
завершил сделку по приобретению Росбанка, сообщил председатель
совета директоров холдинга Алексей Малиновский.

По его словам, это стратегический проект, направленный на
усиление позиций группы на финансовом рынке, в том числе за счет
реализации синергетического эффекта в области продуктового
предложения для розничных и корпоративных клиентов.

Акционеры ТКС Холдинга (ранее — TCS Group) на собрании в мае
одобрили допэмиссию акций с целью интеграции в группу Росбанка,
исходя из справедливой оценки последнего в 0,9-1,1 капитала.

Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы
для целей допэмиссии в 3.423,62 рубля и текущими котировками
акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка
составил 0,8 его общего капитала, сообщил Малиновский.

Для этих целей было выпущено 69 миллионов новых акций, а
общий акционерный капитал группы превысил 530 миллиардов рублей.
При этом балансовая стоимость капитала группы, приходящаяся на
одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%.

После сделки объединенная группа сформировала сильную
капитальную позицию для дальнейшего наращивания доходности
капитала и максимизации акционерной стоимости, приводятся в
сообщении ТКС Холдинга слова Малиновского.

ТКС Холдинг продолжает иметь значительную долю free float и
долю крупнейшего неконтролирующего акционера в 41,4% после
допэмиссии, сказал Малиновский.

Группа Интеррос подтвердила, что поучаствовала в допэмиссии
акций ТКС Холдинга путем вклада акций Росбанка, в результате
чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга,
увеличив свой пакет до 41,4%.

ТКС Холдинг планирует сохранить в составе группы два
банка-лидера в своих сегментах — Т-Банк и Росбанк. Стратегия и
план интеграции находятся еще в процессе разработки.

«В ближайшее время совет директоров группы ожидает
предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной
интеграции Росбанка в Группу ТКС», — сказал Малиновский.

В рамках планируемой интеграции группа заключила на
коммерческой основе агентское соглашение с Росбанком по
оформлению ряда кредитных продуктов через Т-Банк.

В июле ТКС продала права требований по кредитам наличными,
выданных физическим лицам, в сумме 40,3 миллиарда рублей в
пользу Росбанка.
(Елена Фабричная)