МОСКВА, 26 апр (Рейтер) — МТС-банк определил
цену акции в ходе IPO по верхней границе индикативного
диапазона, или в 2.500 рублей при рекордной переподписке,
капитализация банка с учетом новых акций составила 86,6
миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
Итоговый объем IPO составил 11,5 миллиарда рублей с учетом
размера стабилизационного пакета. Спрос инвесторов
приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе
ценового диапазона.
Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по
результатам IPO составит около 13,3%.
Всего в рамках размещения было подано рекордное число заявок
для всех состоявшихся за период с 2023 года IPO — более 200.000
— от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму
около 168 миллиардов рублей.
Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5
миллиардов рублей, на институциональных инвесторов — 6,5
миллиардов рублей.
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере
до 1,5 миллиарда рублей, который будет действовать в течение 30
дней после начала торгов.
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица
приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на
отчуждение акций банка в течение 180 дней с даты начала торгов
на Московской бирже.
Размещение состояло только из акций дополнительной эмиссии.
Мажоритарный акционер банка, ПАО МТС, сохранил
мажоритарную долю в капитале банка.
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на
реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование
высокомаржинального розничного бизнеса банка, сообщил банк.
Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около
15.00 МСК.
(Ольга Попова. Редактор Оксана Кобзева)