(Добавлены подробности, меняется источник информации)

МОСКВА, 12 апр (Рейтер) — МТС-банк,
акционером которого является крупнейшая российская
телекоммуникационная компания МТС , объявил о
намерении провести IPO на Московской бирже, сообщил банк.

ЦБР зарегистрировал в начале апреля допэмиссию обыкновенных
акций МТС-банка в количестве 7,187 миллиона штук номиналом 500
рублей каждая, или до 19,3% от увеличенного уставного капитала
банка. Источники Рейтер сообщали, что банк проведет IPO этой
весной.

В рамках размещения мажоритарный акционер, МТС, не планирует
продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит
мажоритарную долю в капитале банка.

«Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и
аффилированные с ними лица примут на себя обязательства,
связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней
с даты начала торгов акциями на Московской бирже», — говорится в
сообщении банка.

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок
до 30 дней после начала торгов.

Участие в IPO будет доступно квалифицированным и
неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также
институциональным инвесторам.

Подать заявку на приобретение акций будет возможно через
ведущих российских брокеров, в том числе через сам банк.
Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы
позднее.

«Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены
банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее
масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса», —
говорится в сообщении банка.

МТС-банк растет быстрее рынка в необеспеченном розничном
кредитовании.

«Собственная экспертиза в розничном банкинге и
интеграция с экосистемой ведущего телеком-оператора России
создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста
бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования
России. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью
удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 миллионов
активных клиентов), ожидая постепенного увеличения
рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%», — сообщил банк.

«Намерение стать публичной компанией подтверждает выход
МТС-банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное
ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать
дополнительную стоимость для акционеров», — сказал предправления
банка Илья Филатов, слова которого приведены в сообщении.

По итогам 2023 года 33% операционных доходов МТС-банка
приходилось на чистые комиссионные доходы (ЧКД), которые в
основном представлены комиссиями по расчётным операциям
клиентов, агентским вознаграждением за продажу страховых
продуктов и прочими доходами. В 2020–2023 годах банк нарастил
ЧКД более чем в 3,7 раза до 21,4 миллиарда рублей.

(Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)