(Добавлены комментарии главы компании и аналитиков по всему
тексту)

МОСКВА, 2 апр (Рейтер) — Микрофинансовая компания Займер
объявила о намерении провести в апреле IPO на сумму около 3
миллиардов рублей, сообщила организация.

По данным ЦБР, портфель микрозаймов в 2023 году в секторе
увеличился на 22% до 443 миллиардов рублей. В прошлом году на
рынке РФ впервые прошло размещение акций микрофинансовых
игроков, — CarMoney привлекла около 1 миллиарда
рублей, в том числе 0,9 миллиарда рублей — от физических лиц.

Как сообщил глава Займера Роман Макаров, компания сейчас не
нуждается в привлечении финансирования для развития бизнеса и
привлеченные 3 миллиарда рублей пойдут акционеру.

В рамках IPO акции продает единственный акционер Займера
Сергей Седов, сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном
капитале компании.

«Он останется контролирующим акционером, стратегически
смотрит на компанию», — сказал Макаров.

Целью IPO, по его словам, является возможность
структуризации сделок M&A с помощью акций, вторая цель — это
реализация программы мотивации менеджмента через акции.

Макаров уточнил, что пока кандидатов для M&A нет, а
программа мотивации менеджмента находится в разработке, ее
параметры еще не утверждены.

Глава компании сказал, что на текущий момент неуместно
давать прогнозы капитализации от лица руководства, но по
индикативным оценкам экспертов, весь Займер оценивается в 35-40
миллиардов рублей.

Аналитики Альфа-банка подсчитали, что индикативный диапазон
справедливой стоимости 100% капитала Займера составляет
37,6-43,2 миллиарда рублей.

Размещение и начало торгов на Московской бирже ожидаются в
апреле.

Компания сообщила, что получила индикации от
институциональных инвесторов примерно на 70% потенциального
объема IPO.

Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с
ними лица, примут на себя обязательства, связанные с
ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты
начала торгов на Московской бирже.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на
срок 30 дней после начала торгов.

По итогам 2023 года чистая прибыль Займера по МСФО выросла
на 6% по сравнению с 2022 годом и составила 6,1 миллиарда
рублей, объем выдачи займов в 2023 году достиг 53,1 миллиарда
рублей против 52,0 миллиарда рублей в 2022 году. В 2024 году
компания прогнозирует рост объема выдачи на 15%.

Макаров также сказал, что на дивиденды компания хочет
направлять до 50% чистой прибыли и намерена делать это
ежеквартально.

«Надеемся, инвесторы это оценят», — сказал он.
(Ольга Попова, Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)