МОСКВА, 1 апр (Рейтер) —
Российский Совкомбанк сообщил о получении
разрешения регуляторов на покупку ХКФ-банка, работающего под
брендом Хоум Банк и являющегося одним из лидеров товарного
кредитования.
ХКФ-банк — это бывшая российская «дочка» чешской группы
PPF Group. Группа и ее дочерняя компания Home Credit в 2022 году
продали ХКФ-банк группе инвесторов во главе с бывшим главой РТС
Иваном Тырышкиным (49,5%) и самому банку (49,5%). В начале 2023
года Тырышкин и его партнеры передали свои акции ХКФ-банка
компании Хоум капитал, бенефициары которой не раскрывались.
Как было
объявлено 16 февраля
, Совкомбанк покупает ХКФ-банк в два этапа за счет
допэмиссии акций и рассрочки. Сделку планировалось согласовать с
регуляторами до конца первого квартала 2024 года.
«Совкомбанк… в пятницу, 29 марта 2024 года, получил
разрешение Банка России на приобретение Хоум Банка, лидера в
товарном кредитовании в России. Также ранее было получено
соответствующее разрешение от ФАС», — сообщил банк-покупатель в
понедельник.
ХКФ-банк будет консолидирован в отчетности по МСФО
Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует
опубликовать в мае 2024 года.
«При этом технически сделка будет закрыта после регистрации
дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум Банка», —
говорится в сообщении.
Первым этапом сделки станет покупка 51% акций ХКФ-банка за
счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного
капитала. Акции эти перейдут непосредственно
продавцам-акционерам ХКФ, они не будут размещены на бирже. На
втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк планирует
приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ-банка, которые будут
оплачены деньгами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.
«Стратегический фокус слияния будет направлен на
сохранение и масштабирование экспертизы Хоум Банка в товарном
кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и
синергии двух банков», — сообщил Совкомбанк.
В результате сделки, количество активных розничных клиентов
Совкомбанка вырастет на 50% до 9 миллионов, а розничный и
депозитный портфели – на 25% и 20% соответственно.
Совкомбанк планирует провести ребрендинг ХКФ-банка после
его приобретения. До конца 2024 года банки смогут перейти на
единую банковскую лицензию.
(Елена Фабричная)