НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 19 фев (Рейтер) — Американский
потребительский банк Capital One, поддерживаемый Уорреном
Баффетом, планирует приобрести американского эмитента кредитных
карт Discover Financial Services за $35,3 миллиарда с
полной оплатой акциями, что приведет к созданию глобального
платежного гиганта, сообщили компании в понедельник.
В результате сделки, которая, как ожидается, пройдет
тщательную проверку антимонопольных органов, приведет к созданию
шестого по размеру активов банка в США и гиганта в сфере
банковских карт, который будет конкурировать с JPMorgan Chase
и Citigroup.
Хотя сеть Discover охватывает 200 стран и территорий, она
все еще намного меньше, чем у конкурентов Visa, Mastercard
и American Express.
Акционеры Discover получат 1,0192 акции Capital One за
каждую акцию Discover, что составляет премию в 26,6% по
сравнению с ценой закрытия Discover в пятницу.
Если сделка будет заключена, акционерам Capital One будет
принадлежать 60% объединенной компании, а акционерам Discover —
оставшаяся часть.
Компании сообщили, что рассчитывают достичь синергии в
размере $2,7 миллиарда до уплаты налогов в 2027 году, которая
будет включать в себя сокращение расходов и экономию на сетях.
Capital One, седьмым по величине акционером которого
является Berkshire Hathaway с долей 3,28%, оценивается
в $52,2 миллиарда. По данным Nilson, в 2022 году компания
занимала четвертое место по объему рынка кредитных карт в США, а
Discover — шестое.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Анирбан Сен и Мишель Прайс при участии Марии Поннежат, Юверии
Табассум, Криса Сандерса и Кейна Ву)