МОСКВА, 16 фев (Рейтер) — Совкомбанк объявил о намерении
приобрести Хоум Банк, в результате чего хочет увеличить число
активных розничных клиентов на 50% до 9 миллионов, а розничный и
депозитный портфели – на 25% и 20% до 915 миллиардов рублей и до
945 миллиардов рублей соответственно.
Банк ожидает, что сделка завершится до конца 2024 года,
после получения всех необходимых регуляторных одобрений.
Первым ее этапом станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет
эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе – до конца 2024 года — Совкомбанк планирует
приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут
оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025
годов, говорится в сообщении.
Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать
результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024
году.
Акционеры Хоум банка взяли на себя обязательства не
продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции
Совкомбанка до 1 января 2025 года.
Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на
капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49%
акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу
акционеров Совкомбанка в 2024 – 2025 годах, сообщил Совкомбанк.
Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала
банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).
(Московское бюро)