МОСКВА, 7 фев (Рейтер) — Разработчик программного
обеспечения Диасофт определил индикативный диапазон цены акции
для IPO в 4.000 — 4.500 рублей, что соответствует оценке
компании в 40-45 миллиардов рублей без учета средств,
привлеченных в рамках IPO, сообщил Диасфот.

Предполагаемый объем привлечения может составить до 4,14
миллиарда рублей. Базовый размер IPO составит до 800.000 акций,
что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в
обращении акций.

Заявки на размещение будут приниматься с 7 по 14 февраля,
старт торгов на Московской бирже запланирован на 16 февраля.

Размещение будет состоять не только из новых акций.

Основную часть базового размера IPO составят 500.000 акций
новой эмиссии (5% от существующего уставного капитала). При этом
для достижения более значимого размера IPO и создания
дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке
действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам до
300.000 акций (3% от существующего уставного капитала).

В рамках размещения предусмотрено преимущественное право
текущих акционеров на покупку акций. Однако на основании
информации, полученной от действующих акционеров Диасофт, в
настоящее время предполагается реализация преимущественного
права в объеме не более 100.000 акций. Эта сумма заложена в
общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600.000
акций. Таким образом ожидается, что в случае реализации
преимущественного права текущими акционерами, базовый размер
IPO, предлагаемый к приобретению на торгах Московской биржи, не
изменится, говорится в сообщении.

Также действующие акционеры компании предоставят пакет в
размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной
стабилизации в течение 30 дней после начала торгов.

Планируется, что в случае проведения IPO, компания и
действующие акционеры компании примут на себя стандартные
обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180
дней после завершения IPO.

Предполагается, что привлеченные средства будут использованы
для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом
обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие
годы, говорится в сообщении.

«Выход на публичный рынок поможет значительно расширить
границы нашего бизнеса: помимо увеличения доли рынка в сегменте
корпоративного программного обеспечения для финансового сектора
мы намерены существенно нарастить присутствие компании в крупных
и перспективных сегментах — корпоративное программное
обеспечение для всех отраслей экономики (решения класса ERP) и
госсектора, системное программное обеспечение и средства
производства программных продуктов», — цитирует сообщение слова
гендиректора Диасофта Александра Глазкова.
(Ольга Попова. Редактировала Оксана Кобзева)