(Добавлены детали)
МОСКВА, 21 дек (Рейтер) — Мосгорломбард (МГКЛ) сообщил,
что решил отменить прежние условия размещения акций в ходе IPO и
предложить инвесторам новый период сбора заявок и индикативный
диапазон цены.
Совет директоров установил ценовой диапазон на уровне
2,50-2,55 рубля за акцию, определил новый период сбора заявок с
21 по 27 декабря. Общий объем размещения предположительно
составит до 322.580.000 акций, как и в первоначальном
предложении.
Генеральный директор компании Алексей Лазутин заявил, что
«собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей
сделки».
«Основные акционеры верят в компанию, в нашу стратегию
роста, и поэтому мы приняли взвешенное решение изменить
параметры размещения и установить новый ценовой диапазон ниже
границ предыдущего с тем, чтобы в IPO ПАО МГКЛ приняло участие
максимально большое число инвесторов и был увеличен потенциал
роста акций компании. Таким образом, мы хотим предложить премию
потенциальным участникам нашего размещения через дисконт в
цене», — цитирует его слова сообщение компании.
Мосгорломбард последним в этом году проводит первичное
размещение, которое по первоначальным срокам совпало с крупным
IPO Совкомбанка.
Первоначально компания начала сбор заявок 7 декабря и
планировала завершить его за неделю, но затем продлила срок
сбора до 21 декабря. Индикативный ценовой диапазон составлял
3,1-3,5 рубля за акцию, и компания планировала размещение по
нижней границе.
Как компания сообщала ранее, ее мажоритарные акционеры,
владеющие в настоящее время в совокупности 84,84% акций,
продлили свой lock-up период до одного года после завершения
IPO. Миноритарные акционеры, владеющие в настоящее время 9,43%
акций, приняли обязательства lock-up на 180 дней.
В случае размещения всех акций в рамках IPO free-float может
составить до 29%.
Кроме того, инвесторы, участвовавшие в IPO, получат
право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно
купить по цене IPO обыкновенные акции компании в количестве до
20% от количества бумаг, приобретенных ими в рамках IPO.
Ожидается, что торги акциями МГКЛ начнутся 28 декабря,
они включены в третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на Московской бирже.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)