МОСКВА, 5 июл (Рейтер) — Биофармацевтическая компания
Промомед рассчитывает привлечь в ходе IPO порядка 6 миллиардов
рублей, оценив капитализацию в диапазоне от 75-80 миллиардов
рублей до привлечения.
Компания сообщила, что открыла книги заявок, определив
индикативный диапазон акции в 375-400 рублей. Сбор заявок
планируется завершить 11 июля.
Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено
примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных акций, без
учета размещаемых в рамках IPO.
В рамках предложения на 30 дней после начала торгов будет
структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового
размера предложения.
Базовый размер предложения включает в себя акции допэмиссии.
Компания сообщила, что планирует направить привлеченные по
итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок
новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой
нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за
собой контролирующую долю в уставном капитале.
В случае проведения IPO компания и действующий акционер
примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в
течение 180 дней после завершения IPO.
Инновационная биофармацевтическая компания Промомед имеет
разработки в области эндокринологии, онкологии, иммунологии. Её
диверсифицированный портфель включает более 330 препаратов.
Валовая прибыль Промомед в 2023 году составила 10,0
миллиардов рублей, EBITDA — 6,3 миллиарда рублей, чистая прибыль
— 3,0 миллиарда рублей.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)