МОСКВА, 25 июн (Рейтер) — Российский золотодобытчик
Южуралзолото (ЮГК) провел вторичное размещение акций
(SPO) по цене 0,81 рубля за акцию, привлек 8 миллиардов рублей,
сообщила компания поздно вечером в понедельник.
Южуралзолото, которая провела IPO в ноябре прошлого года,
начала SPO в прошлый четверг, планируя продать от 2% до
4%текущего капитала, что должно способствовать включению акций в
первый уровень листинга Московской биржи.
Итоговая цена SPO соответствует дисконту к цене закрытия
торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%. В
результате размещения ЮГК увеличила free float до 10,1% с 6%.
«Размер сделки составил 8 миллиардов рублей, что
соответствует верхней границе заявленного объема предложения.
Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в
первый уровень листинга Московской биржи, а также повышает
вероятность добавления акций в Индекс iMOEX», — говорится в
сообщении компании.
Контролирующий компанию Константин Струков не продавал
бумаги.
Изначально золотодобытчик ориентировал на размещение по цене
не выше 0,84 рубля за бумагу, затем — по цене не менее 0,81
рубля.
Книга заявок была полностью покрыта и переподписана спустя
несколько часов после открытия, сообщали брокер и источник,
близкий к сделке.
Доли институциональных инвесторов и физических лиц в
распределении акций SPO составили около 70% и 30%,
соответственно.
Привлеченные средства компания планирует направить на
дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные
общекорпоративные цели.
ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, в ноябре
разместила около 6% акций на 7 миллиардов рублей по цене 0,55
рубля. Небольшой объем IPO компания объясняла сжатой емкостью
рынка и его тестированием, не исключая в будущем других
размещений.
(Анастасия Лырчикова)