МОСКВА, 23 апр (Рейтер) — Совет директоров ТКС Холдинга
(ранее — TCS Group) предложит акционерам на собрании 8 мая 2024
года рассмотреть вопрос о допэмиссии акций с целью интеграции в
группу Росбанка, исходя из справедливой оценки последнего в
0,9-1,1 капитала, говорится в сообщении компании.
ТКС Холдинг в марте анонсировал, что предложит акционерам
рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, что позволит
значительно усилить ее позиции на финансовом рынке РФ, при этом
Росбанк и Тинькофф банк сохранят свои бренды и банковские
лицензии после сделки, и в группе будет сразу два системно
значимых банка.
«Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных
бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть
использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. При
этом финальная оценка будет определена советом директоров на
основании результатов независимой оценки и будет зависеть от
результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением
внешних консультантов», — сообщила группа во вторник.
В качестве источника финансирования сделки ТКС Холдинг
планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3.423,62
рубля за акцию холдинга.
Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии
составляет 130 миллионов штук, включая необходимый в
соответствии с требованиями законодательства резерв для
осуществления преимущественного права выкупа существующими
акционерами. Размер данного резерва оценивается примерно в 60
миллионов акций. Неиспользованное количество одобренных к
выпуску дополнительных акций будет погашено.
В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, группа
ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца
третьего квартала 2024 года.
«Совет директоров считает, что данная сделка будет наилучшим
образом отвечать интересам всех акционеров группы и заложит
фундамент для дальнейшего опережающего роста бизнеса группы за
счёт эффективного использования капитала, реализации
операционных и бизнес синергий с гораздо большим эффектом
масштаба и качественного использования комплементарного
продуктового предложения для всех клиентов», — цитирует
пресс-релиз главу совета директоров группы Тинькофф Алексея
Малиновского.
В случае принятия акционерами предложения совета директоров,
Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные
процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных
согласований для осуществления данной инициативы.
Группа Интеррос Владимира Потанина весной 2022 года выкупила
Росбанк у французской Societe Generale, а затем — 35%
в TCS Group (после переезда с Кипра в Россию — ТКС Холдинг) у
семьи бизнесмена Олега Тинькова. После редомициляции ТКС
объявила об интеграции Росбанка.
Как ожидается, после объединения группа станет топ-5
участником финансового рынка по балансу средств населения и
четвертым игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5
участников рынка по общему капиталу.
(Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)