МОСКВА, 16 апр (Рейтер) — МТС-банк,
объявивший о намерении провести IPO на Московской бирже, в
апреле планирует привлечь в состав капитала до 6 миллиардов
рублей субординированных облигаций, что позволит поддержать
достаточность капитала банка и планы его роста, сообщил банк.
По оценкам аналитиков, через IPO банк может привлечь еще
примерно 10 миллиардов рублей в капитал. Привлеченные средства
будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее
масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.
В планах банка — увеличить кредитный портфель в
микрофинансовом сегменте до 9 миллиардов рублей к 2028 году с 4
миллиардов рублей в 2024 году.
«Банк планирует интегрировать свой сервис BNPL (оплата
частями) с МТС Pay и создавать предодобренный BNPL-продукт для
клиентов экосистемы, а также предоставлять его в любом магазине,
а не только у партнеров сервиса», — говорится в сообщении.
Банк ожидает пятикратного роста кредитов в сегменте малого и
среднего бизнеса в 2024 году.
На конец 2023 года доля МТС-банка на рынке POS-кредитования
составляет 17,5%.
В сегменте крупнейших клиентов банк развивает услуги
внешнеэкономической деятельности, в том числе становясь
технологическим партнером для других банковских групп в области
международных переводов. По данным МСФО, на 31.12.2023 доходы от
торговых валютных операций банка составили 5,7 миллиарда рублей
против 3,3 миллиарда рублей годом ранее.
Банк выделяет следующие дополнительные точки роста в
корпоративном транзакционном бизнесе: интеграцию с экосистемой
МТС и развитие платформы МТС Тендер для участников госзакупок.
(Московское бюро)