МОСКВА, 27 мар (Рейтер) — МТС-банк, который
готовится к IPO, предполагает долю акций в свободном обращении
(free-float) по итогам размещения на Мосбирже в 15%, цитирует
РБК председателя правления банка Илью Филатова.
«Суммарный объем — порядка 15%, не исключаем возможного
увеличения в перспективе», — сказал он.
Совет директоров МТС-банка в марте принял решение разместить
по открытой подписке допэмиссию акций в количестве 7,187
миллиона штук номиналом 500 рублей каждая, или до 19,3% от
увеличенного уставного капитала банка.
В феврале источники Рейтер сообщали, что банк думает о
проведении IPO этой весной. Один из них уточнил, что в сделке
будут принимать участие только новые акции, сам акционер — МТС
— продавать акции не планирует.
Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO.
«В 2021 году мы эту подготовительную работу начали. Сейчас
фактически мы продолжаем эту подготовку. И если рынок позволит
эту процедуру сделать, мы обсудим эту возможность, и тогда уже
финально будем принимать решение. Это совокупность факторов,
влияющих на решение, их может быть много — ситуация на
финансовых рынках, движение ставки и многое другое. Мы никуда не
спешим», — сказал глава МТС-банка.
Филатов также рассказал, что дивидендная политика банка
может быть в дальнейшем привязана к его рентабельности:
«Мы хотим не только расти, но и обеспечивать интересную для
акционеров дивидендную доходность. В дивидендной политике
рассматриваем привязку к ROE (рентабельность капитала) и
соблюдению банковских нормативов».
Рентабельность капитала банка в последние семь лет
составляет около 20%, сказал Филатов.
«Привлекательная оценка, двузначные дивиденды, по нашим
ожиданиям, в размере 12%, а также вероятное IPO МТС-банка
позитивны для настроений», — пишут аналитики БКС.
(Елена Фабричная)