(Обновленная версия)
19 мар (Рейтер) — Эксперты ожидают в ближайшие годы
активного выхода на биржу в РФ компаний новой экономики и
потребительского сектора, однако в связи с полным изменением
инвестиционного ландшафта объем размещений будет в основном
невысоким. Московская биржа допускает, что в 2024 году на
российском рынке пройдет более 20 сделок IPO.
Ниже представлена информация о публичных размещениях акций
компаний (IPO, SPO, DPO) с активами в РФ (обновления отмечены
*):
В ПРОЦЕССЕ:
— * Автолизинговая компания Европлан объявила о намерении
провести IPO с листингом на Московской бирже в марте 2024 года.
В предложении примут участие акции единственного акционера
компании — ПАО ЭсЭфАй.
ЗАВЕРШЕНЫ в 2024 ГОДУ:
— Алкогольная группа Кристалл (материнская компания ООО КЛВЗ
Кристалл) объявила, что определила цену акции в ходе IPO в 9,5
рублей, что соответствует верхней границе индикативного
диапазона, и привлекла 1,15 миллиарда рублей. Компания оценена в
8,75 миллиарда рублей (post-money), потенциальный free-float —
13,14%.
— Разработчик программного обеспечения Диасофт
оценен в 47,25 миллиарда рублей в ходе IPO, объем которого
составил 4,14 миллиарда рублей. IPO прошло по верхней границе
индикативного ценового диапазона — в 4.500 рублей.
— Делимобиль размещает акции в ходе IPO по верхней
границе индикативного ценового диапазона, или по 265 рублей,
объем привлечения составил 4,2 миллиарда рублей. По итогам IPO
рыночная капитализация была оценена в 46,6 миллиарда рублей,
доля акций в свободном обращении (free-float)составила 9% от
размера акционерного капитала.
ПЛАНЫ НА 2024 ГОД:
— * Производитель микроэлектроники Элемент планирует IPO до
конца 2024 года, рассчитывает получить оценку в 100-150
миллиардов рублей и привлечь 10-15 миллиардов рублей для
финансирования инвестпрограммы, сообщили Ведомости.
— Positive Technologies сообщила, что планирует
проведение дополнительной эмиссии акций в четвертом квартале.
— Ростелеком думает о выводе на биржу своей
дочерней компании Центр хранения данных (РТК-ЦОД) осенью этого
года, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.
По словам одного из них, размещение вряд ли будет меньше 15
миллиардов рублей.
— Образовательная платформа Skillbox, принадлежащая
российскому VK, планирует IPO, сообщил РБК со ссылкой
на источники. Компания пока не сформировала синдикат
андеррайтеров, но IPO может состояться в этом году.
— МТС-банк думает о проведении IPO в весеннее окно
размещений, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.
По их словам, банк может рассчитывать на привлечение до 15
миллиардов рублей. Два источника, знакомые с планами банка,
говорят, что банк планирует привлечь с рынка до 10-11 миллиардов
рублей, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала.
— Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata
планирует IPO в 2024 году, сказали Рейтер три источника на
финансовом рынке. По словам одного из них, объем размещения пока
оценивается как до 3 миллиардов рублей.
— Микрофинансовая компания Займер планирует IPO в 2024 году.
Объем размещения может превысить 5 миллиардов рублей, сказали
Рейтер источники на финансовом рынке.
— Группа компаний Skyeng планирует первичное размещение
акций (IPO) на Московской бирже в 2024 году, сообщили Ведомости
со ссылкой на двух топ-менеджера крупной edtech-компании. По
словам источника газеты в банковских кругах, Skyeng в ходе
размещения готовится привлечь 3–5 миллиардов рублей.
— Компания Аренза-про, специализирующаяся на финансовом
лизинге оборудования для малого бизнеса, рассматривает
возможность IPO в ближайшие два года для фондирования дальнейшей
экспансии, сообщил Интерфакс со ссылкой на основателя и
генерального директора компании Олега Сенькова. Он владеет 71,9%
Аренза-про, блокпакет в 25% контролирует АФК Система.
— Оператор сети дата-центров Селектел «активно» изучает
возможность IPO, но не может пока назвать конкретные сроки,
сказал финансовый директор компании Сергей Зыряев в ходе
презентации размещения облигаций.
— Российский холдинг IDF Eurasia, в который входит одна из
крупнейших микрофинансовых компаний Moneyman, коллекторское
агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане,
планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023
года, сообщила газета Ведомости со ссылкой на директора по
инвестициям группы Антона Храпыкина.
— ИКС Холдинг может провести IPO в 2024 году, оценен
примерно в 300 миллиардов рублей, сообщило РБК со ссылкой на
источник на IT-рынке.
— Автодилерский холдинг Автодом сообщил в декабре 2022 года,
что намерен при благоприятной конъюнктуре провести IPO в
2023-2024 годах. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский
уточнил Ведомостям в октябре, что планы сдвинулись на 2025 год.
— ГК Аквариус, один из крупнейших разработчиков и
производителей вычислительной техники и IT-решений в РФ,
рассматривал в 2023 году возможность IPO в перспективе ближайших
двух лет, сообщил Forbes со слов главы совета директоров
компании Алексея Калинина.
О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ЗАЯВЛЯЛИ:
— * Сооснователь и гендиректор крупнейшего в России холдинга
настольных игр Hobby World Михаил Акулов начал консолидацию
активов: IPO компании на российской бирже может состояться уже в
начале 2025 года, сообщили Ведомости со ссылкой на источники.
— Финансовая платформа Бизмолл (bizmall) планирует IPO в
начале 2025 года, сказал Рейтер основатель и директор по
продукту bizmall Роман Павлович. Компания в 2024 году планирует
провести pre-IPO среди ограниченного круга частных инвесторов.
— Производитель бытовой химии для дома Synergetic
рассматривает возможность проведения IPO после 2024 года,
сообщила газета Ведомости со ссылкой источники.
— Российская образовательная корпорация Синергия планирует
провести IPO на Московской бирже в 2025–2027 годах, сообщила
газета Ведомости со ссылкой на президента корпорации Вадима
Лобова. До осени этого года она может выйти на предварительное
предложение бумаг (pre-IPO).
— Логистическая компания Логитерра, в основном
специализирующаяся на доставке в сетевые магазины и
распределительные центры, рассматривает возможность IPO, сказала
в ходе онлайн-семинара гендиректор входящей связанной с компаний
УК Элита Татьяна Моносова.
— Фармацевтическая Биннофарм Групп, объединившая профильные
активы АФК Система, рассматривает возможность выхода
на биржи в Китае после начала коммерческих операций на рынке
страны, сказал Forbes гендиректор Биннофарм Рустем Муратов,
отметив, что на российском рынке пока можно получить только
заниженную оценку.
— Юниорная компания Алмар — алмазы Арктики сохраняет планы
IPO, сообщил Интерфакс со слов коммерческого директора и члена
совета директоров АЛМАР Андрея Новикова. АЛМАР в начале прошлого
года сообщал о планах разместить 15% новых акций и получить 700
миллионов рублей. ЦБ в сентябре этого года зарегистрировал
проспект ценных бумаг АЛМАР, предполагающий выпуск 21.805 акций
(15% от увеличенного уставного капитала).
— Ювелирная компания Sokolov сохраняет планы IPO в
перспективе 2-3 лет, сказала представитель компании.
— Тelegram допускает возможность IPO во втором-третьем
квартале 2025 года, предлагая инвесторам конвертировать номинал
облигаций в акции, написал РБК со ссылкой на предложение БКС.
Конвертация будет происходить с дисконтом: 10% дисконт, если IPO
состоится до марта 2024 года, 15% дисконт, если IPO состоится до
марта 2025 года и 20% дисконт, если IPO состоится до марта 2026
года.
— Ювелирная сеть Sunlight, предложившая рынку дебютные
облигации, планирует в перспективе выйти на IPO, рассказали
топ-менеджеры компании.
— Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
(СПбМТСБ) оценит возможность проведения первичного публичного
размещения (IPO) до конца 2023 года, однако говорить о
конкретных планах пока рано, сказал президент биржи Алексей
Рыбников РБК Инвестициям в августе.
— Российский поставщик решений и услуг в области
информационных технологий Ред Софт готовится к IPO, которое
будет стремиться провести в ближайшие три года, сказал глава
компании Максим Анисимов в ноябре 2022 года.
— Принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы компаний ГК
Регион Алексею Инкину холдинговая компания Эволюция планирует
провести IPO. Такой пункт содержится в стратегии ХК до 2027
года, сообщила Frank Media.
— Cеть магазинов товаров для дома Williams et Oliver думает
об IPO в ближайшие пять лет, сказала в 2002 году финансовый
директор Патриот Груп — владельца сети.
СОСТОЯЛИСЬ В 2023 ГОДУ:
— Мосгорломбард разместил акции в ходе IPO пo 2,5
рубля, или по нижней границе ранее определенного диапазона,
привлек порядка 303 миллионов рублей. Торги акциями компании
начались 28 декабря, free-float составил 14,6%. Акции компании
включены в третий уровень Списка ценных бумаг. В результате IPO
рыночная капитализация на момент начала торгов составила 3,17
миллиарда рублей.
— Совкомбанк привлек в ходе IPO 11,5 миллиарда
рублей с учетом размера стабилизационного пакета, разместившись
по верхней границе индикативного диапазона в 11,5 рубля за акцию
и более, чем десятикратной переподпиской. Рыночная капитализация
банка была оценена в 230,5 миллиарда рублей.
— Софтлайн провел SPO по нижней границе ценового
диапазона. Компания разместила 4 миллиона акций среди более
6.500 инвесторов по 140 рублей за штуку, нарастив free-float до
17%. Кроме того, в рамках SPO была достигнута договоренность с
институциональными инвесторами о покупке не менее 20 миллионов
казначейских акций, принадлежащих сейчас «дочке» Софтлайна, ООО
Софтлайн Проекты.
— Инарктика в ходе SPO разместила 3,3 миллиона
акций по 900 рублей, объем размещения составил 3 миллиарда
рублей.
— Золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) привлек в ходе
IPO 7 миллиардов рублей, продав 6% акций. Цена размещения
составила 55 копеек, на уровне нижней границы установленного
ценового диапазона в 55-60 копеек на акцию. Капитализация
золотодобытчика составит 117 миллиардов рублей.
— Оператор заправок Евротранс привлек в ходе IPO
около 13,5 миллиарда рублей, капитализация компании на момент
старта торгов составила 40 миллиардов рублей, сообщила компания.
— Сеть магазинов мужской одежды и обуви Henderson
разместила акции в ходе IPO по 675 рублей за бумагу, по верхней
границе объявленного индикативного диапазона. Объем размещения
составит 3,8 миллиарда рублей с учетом стабилизационного опциона
на 495 миллионов рублей, сообщила компания.
— Разработчик инфраструктурного программного обеспечения
Группа Астра провела IPO по верхней границе
индикативного ценового диапазона в 333 рубля за акцию, продав
10,5 миллиона акций за 3,5 миллиарда рублей. Совокупный спрос
превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе
ценового диапазона, рыночная капитализация компании составит
69,9 миллиарда рублей, free-float составит 5% акционерного
капитала.
— Крупнейший российский производитель труб ТМК
привлек в ходе SPO 3,97 миллиарда рублей, разместив 18 миллионов
акций по 220,68 рубля за бумагу в условиях переподписки,
сообщила компания.
— Российский поставщик решений и сервисов в области цифровой
трансформации и информационной безопасности Софтлайн,
созданный после разделения бизнеса Softline, получил
листинг на Московской бирже.
— Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico
в апреле разместил 10 миллионов акций в ходе IPO на
Московской бирже с ценой размещения акции в 17,88 рубля.
Компания разместила 12% от капитала и привлекла 178,8 миллиона
рублей. Ее рыночная капитализация на день размещения составила
1,48 миллиарда рублей. Размещение прошло с переподпиской в 2,5
раза.
— Финтех-компания СмартТехГрупп (CarMoney) в
начале июля провела размещение на Московской бирже через
процедуру прямого листинга. Всего было привлечено 978 миллионов
рублей, с учетом доразмещения из-за высокого спроса.
— ВТБ в ходе SPO привлек 94 миллиарда рублей.
СМОГЛИ ПРОВЕСТИ С МАРТА 2022 ГОДА:
— Сервис проката электросамокатов Whoosh смог
получить с рынка 2,1 миллиарда рублей по итогам единственного
IPO среди российских компаний в 2022 году, сократив
планировавшийся объем предложения и удовольствовавшись ценой по
нижней границе индикативного диапазона.
— Positive Technologies в рамках SPO в сентябре
2022 года продала 932.600 обыкновенных акций, принадлежащих
крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего
объема акций компании. Всего 35% от максимально
запланированного. Доля акций в свободном обращении составила
11,9%. Руководство компании заявляло о ее намерении и в
дальнейшем проводить подобные размещения.
К НАЧАЛУ 2022 ГОДА О ПЛАНАХ РАЗМЕЩЕНИЙ СООБЩАЛИ:
— ИГ Атон рассматривала возможность проведения IPO в 2022
году.
— Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love
Republic, Zarina и Sela, выбрала организаторов IPO, которое
планировала на осень 2022 года.
— Микрофинансовая компания Арифметика (Arifmetika Financial
Solutions), входящая в холдинг OR Group (Обувь России),
планировала выйти на биржу в Канаде в январе-феврале 2022 года и
в течение года — полутора лет привлечь $100 миллионов, разместив
порядка 49% акций компании.
— Еврохим выбрал организаторов IPO, которое планировал на
2022 год. По словам двух источников, компания хотела привлечь не
менее $1 миллиарда.
— Медицинская компания Инвитро планировала IPO, рассчитывая
на оценку в более $1 миллиарда, заявлял Forbes основатель и
генеральный директор компании Александр Островский. Выход на
биржу планировался осенью 2022 года или весной 2023 года.
— СПБ Биржа планировала международное размещение на $300
миллионов весной 2022 года.
— Crocus Group обсуждает возможность IPO в перспективе
ближайшего года или двух, говорил в интервью РБК глава компании
Араз Агаларов.
— Группа ПИК хотела выделить два подразделения в отдельные
компании и провести их IPO. Первое подразделение, UNITS,
занимается модульным строительством, второе, KVARTA,
предоставляет proptech-услуги и включает онлайн-брокера по
продаже недвижимости и сервис аренды и продаж новостроек для
сторонних девелоперов. Представитель компании сказал Рейтер, что
возможные сроки для выделения новых компаний и размещения акций
для UNITS — 2023-2024, для KVARTA — 2022-2023 годы.
— АФК Система обсуждала идею провести IPO на бирже
МТС Банка в 2022 году, сообщал РБК со ссылкой на крупнейшего
совладельца компании Владимира Евтушенкова.
— Азбука вкуса планировала провести IPO на Московской бирже,
предложив инвесторам до 15% капитала с привлечением денег в
компанию.
— Технологическая компания Biomicrogels Group думала об IPO
на Nasdaq в 2023-24 годах.
— Покупатель крупнейшего в РФ автодилера Рольф, частная
компания Ключавто, планировала после сделки объединить бизнес и
провести IPO в течение трех лет.
— Группа Илим, российский производитель целлюлозы и бумаги,
рассматривала возможность IPO.
— Группа Самолет планировала вторичное публичное
размещение акций в 2023 году.
— Издательство Просвещение думало об IPO на объем до 10%
акций для привлечения средств в компанию.
— Группа Продимекс, один из крупнейших производителей белого
сахара в России, думала над возможностью IPO.
— Группа Медскан заявляла в конце 2021 года, что
рассчитывает выйти на IPO в течение двух лет.
БОЛЕЕ РАННИЕ ПРОЕКТЫ:
— Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО
думала над IPO.
— Сибур думал об IPO.
(Ольга Попова. При участии Елены Фабричной, Оксаны Кобзевой,
Анастасии Лырчиковой)