МОСКВА, 21 фев (Рейтер) — Алкогольная группа Кристалл
(материнская компания ООО КЛВЗ Кристалл) объявила, что
определила цену акции в ходе IPO в 9,5 рублей, что соответствует
верхней границе индикативного диапазона, и привлекла 1,15
миллиарда рублей.
Ранее диапазон был определен в 8,00-9,50 рублей.
Общий объем размещенных акций составил 121.052.700, или
13,14% от акционерного капитала.
Стоимость компании исходя из цены размещения — 7,75
миллиарда рублей (pre-money), или 8,75 миллиарда рублей
(post-money).
Сделка предполагает lock-up период в 180 дней для компании и
действующего основного акционера, владеющего в совокупности
более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца
после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от
объема IPO), ПАО АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти
акции, в случае их выкупа, будут в собственности ПАО АГК.
Привлеченные средства компания направит на реализацию
стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный
рост объемов производства и логистических мощностей, запуск
новых продуктов в сегменте ликеро-водочных изделий (ЛВИ).
Торги акциями компании начнутся на Московской бирже завтра,
22 февраля.
(Ольга Попова)