(Добавлены цитаты, справочная информация)

МОСКВА, 19 фев (Рейтер) — Производитель драгоценных
металлов с активами в РФ и Казахстане Polymetal International
договорился о продаже находящегося под
санкциями США российского бизнеса группе Мангазея Сергея
Янчукова за $3,69 миллиарда, включая долг, сообщила компания.

Polymetal International в августе прошлого года завершил
переезд из Джерси в дружественную Москве Астану, чтобы снять
санкционные риски c казахстанского бизнеса и облегчить отделение
российских активов. После введения Вашингтоном в мае 2023 года
блокирующих санкций против российского подразделения компании в
РФ золотодобытчик выбрал его продажу.

Договоренности предполагают, что Polymetal International
продает ОАО «Мангазея Плюс», входящему в Мангазея Майнинг
Янчукова, 100% российского ОАО «Полиметалл» за общее
вознаграждение около $3,69 миллиарда, из которых $2,21 миллиарда
— чистый долг российского бизнеса.

Сумма включает денежные средства в размере $1,48 миллиарда,
из которых $1,43 миллиарда — это дивиденды от российского
Полиметалла, выплачиваемые до завершения продажи, и платеж
покупателя в $50 миллионов после окончания сделки.

Polymetal International, который после сделки останется
вторым по объемам производителем золота в Казахстане, намерен
использовать полученные дивиденды в сумме $1,15 миллиарда на
погашение и полное исполнение внутригруппового долга. Оставшиеся
примерно $280 миллионов компания сохранит для
внутрикорпоративных целей.

Все платежи будут проходить в российских рублях через
неподверженные санкциям финансовые организации.

Polymetal оценивает чистые денежные поступления от сделки
после уплаты налогов в $300 миллионов, планируя использовать их
на финансирование проекта Иртышского гидрометаллургического
комбината и повышение ликвидности.

Мангазея Майнинг занимается золотодобычей на месторождениях
Забайкальского края и входит в группу Мангазея Янчукова.

Стороны также договорились о том, что переработка
концентрата казахстанского проекта Кызыл в сплав доре
продолжится на Амурском ГМК в России (дочернее предприятие АО
«Полиметалл») до запуска Иртышского ГМК в Казахстане.

Специальный комитет совета директоров продолжает
взаимодействовать с Государственным департаментом США и OFAC,
чтобы получить заверение об отсутствии риска вторичных санкций
США в отношении Polymetal в результате исполнения договора
толлинга.

Продажа должна быть рассмотрена акционерами Polymetal на
собрании 7 марта. Компания ожидает, что в случае одобрения она
будет завершена до конца марта 2024 года.

В январе основатель Polymetal и ее крупнейший
акционер-группа ИСТ Александра Несиса — вышла из капитала
компании, продав свою 23,9%-ную долю консорциуму инвесторов из
Омана.

ПОСЛЕ СДЕЛКИ

Сделка снимет с компании Polymetal санкционные риски и риски
национализации российского бизнеса, откроет доступ к
международным рынкам капитала, позволит восстановить акционерную
стоимость и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане, говорится в
сообщении компании.

«Завершение сделки позволит компании значительно снизить
риски и сконцентрироваться на генерации стабильного денежного
потока и на новых инвестиционных проектах», — сказал Виталий
Несис, главный исполнительный директор группы Polymetal.

В 2023 году объем производства группы в Казахстане
составил 486.000 унций золотого эквивалента, а выручка — $0,9
миллиарда.

Группа намерена инвестировать в проекты развития в
Казахстане и странах Центральной Азии. Polymetal планирует
вложить более $1 миллиарда в проекты, инфраструктуру и
геологоразведку в Казахстане в течение следующих пяти лет,
включая, в первую очередь Иртышский ГМК, который, как ожидается,
будет построен в 2028 году и обеспечит независимость от России.

Покупатель российского бизнеса, группа Мангазея,
сообщила, что намерена сохранить текущую управленческую команду
Полиметалла во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным.

«Мы намерены поддержать действующий менеджмент в
реализации стратегических целей для сохранения устойчивости
бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме,
обязательства перед государством, местными сообществами,
кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном
объеме», — сказал основатель и владелец группы Мангазея Сергей
Янчуков, слова которого приведены в сообщении российского
Полиметалла.

Производство Полиметалла в России в 2023 году выросло на
4% до 1,228 миллиона унций золотого эквивалента. Мангазея
Майнинг произвела в прошлом году 466.000 унций золота, следует
из данных на ее сайте.
(Анастасия Лырчикова)