(Добавлен комментарий инвестбанка, цена сделок)

МОСКВА, 13 фев (Рейтер) —

Один из крупнейших российских разработчиков
автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для
финансового сектора Диасофт оценен в 47,25 миллиарда
рублей в ходе IPO, объем которого составил 4,14 миллиарда
рублей, сообщила компания.

Диасофт смог разместить акции по верхней границе
индикативного ценового диапазона — в 4.500 рублей, благодаря
высокому спросу и сократив срок размещения.

Дебютные торги акциями Диасофт начались с цены в 6.300
рублей.

Это второе IPO российской компании в этом году, ранее так же
по верхней границе разместился сервис каршеринга Делимобиль
. Во второй половине прошлого года на биржу вышла
другая компания технологического сектора — Астра.

Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры
сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20%
общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и
бизнес партнеров. В ходе IPO в капитал Диасофт вошли свыше
100.000 розничных инвесторов, сообщила компания.

Управляющий директор по рынкам капитала БКС, одного из
организаторов сделки, Андрей Чепур назвал эту сделку рекордной
по нескольким параметрам: в ней приняла участие пара десятков
крупных институциональных инвесторов, около 70 различных
розничных брокеров, было получено более 150.000 заявок.

«Общий уровень переподписки поставил рекорд… Это
говорит о том, что рынок обеспечил очень теплый прием компании
Диасофт. Очень хотелось бы пожелать, чтобы это оставалось и в
дальнейшем», — сказал он на церемонии открытия торгов.

Базовый размер IPO составил 800.000 акций, что соответствует
8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций
перед IPO.

Основную часть базового размера IPO составили акции,
выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере 500.000
(или 5% от уставного капитала перед IPO). При этом для
достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной
ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры
приняли решение предложить инвесторам принадлежащие им 300.000
акций (3% от капитала перед IPO).

Средства, привлеченные в результате предложения, будут
направлены на реализацию стратегии роста, в частности, на
расширение работы с крупными клиентами.
(Ольга Попова, Глеб Столяров)