МОСКВА, 6 фев (Рейтер) — Российский сервис каршеринга
Делимобиль размещает акции в ходе IPO по верхней
границе индикативного ценового диапазона, или по 265 рублей,
объем привлечения составил 4,2 миллиарда рублей, сообщила
компания.
По итогам IPO рыночная капитализация была оценена в 46,6
миллиарда рублей, доля акций в свободном обращении
(free-float)составила 9% от размера акционерного капитала.
Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем
объеме размещения были поделены примерно поровну, при этом в
размещении приняло участие свыше 45.000 розничных инвесторов в
акционерный капитал.
Компания накануне сообщила, что увеличила объем размещения в
связи с высоким спросом с определенных ранее не более 3
миллиардов рублей.
ООО Делимобиль Холдинг, которому до проведения IPO
принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его
распоряжении акции в рамках предложения и после IPO сохранил
контроль.
Торги акциями компании начнутся на Московской бирже завтра,
7 февраля.
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на
дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки, на
общекорпоративные и иные цели.
Компания приняла на себя обязательства, связанные с
ограничением на отчуждение акций самой компанией и её
контролирующими лицами, включая ООО Делимобиль Холдинг, на
период 180 дней с даты начала торгов акциями.
В рамках предложения был структурирован механизм
стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм
будет действовать в течение 30 календарных дней после начала
торгов.
Это первое IPO российской компании в 2024 году, о намерении
провести размещение уже объявил разработчик программного
обеспечения Диасофт.
(Ольга Попова)