МОСКВА, 12 янв (Рейтер) — Сибур, крупнейший
производитель и экспортер сжиженного углеводородного
газа в РФ, в 2023 году увеличил перевалку СУГ через
балтийский порт Усть-Луга на 23% по сравнению с 2022-м
до 918.000 тонн, продолжая перенаправлять продукт из
Европы в страны Африки, Ближнего Востока и
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют
данные трейдеров и LSEG.
По расчетам Рейтер, основанных на данных системы
слежения за судами LSEG, среднемесячные объемы отгрузки
СУГ из Усть-Луги в прошлом году выросли до 76.000 тонн
с 62.000 тонн в 2022 году.
Евросоюз только в конце прошлого года ввел эмбарго
на импорт СУГ российского происхождения с 12-месячным
переходным периодом, в рамках которого экспорт
пропан-бутана из РФ в Европу будет возможен в рамках
долгосрочных контрактов, заключенных до введения
санкций.
Тем не менее, по данным трейдеров, покупатели в ЕС
еще в 2022 году стали отказываться от сжиженного газа
из РФ, стараясь перестраховаться от возможных
санкционных рисков.
Трейдеры считают, что Сибур сумел нарастить экспорт
СУГ через Усть-Лугу в прошлом году благодаря
использованию схемы перевалки борт-борт (ship-to-ship,
STS) в эстонском порту Палдиски и использованию
танкеров-газовозов большего дедвейта, чем в предыдущие
годы, непосредственно в самой Усть-Луге.
Сибур кардинально изменил географию отгрузок СУГ из
Усть-Луги за последние два года: если в 2021-2022 годах
основные объемы направлялись на европейский рынок, то
сейчас львиная доля предназначена для стран Африки,
Ближнего Востока (в основном Турции) и Азии.
По данным LSEG, в прошлом году новыми рынками сбыта
при отгрузках СУГ из Усть-Луги стали Индия, Танзания,
Судан и Оман, также значительно выросли прямые поставки
в порты Турции — примерно в 3,5 раза до 381.000 тонн со
112.000 тонн в 2022 году.
Согласно расчетам Рейтер, основанным на данных
LSEG, доля поставок СУГ напрямую из Усть-Луги и с
использованием STS-перевалки через порт Палдиски в
страны Африки, Ближнего Востока и АТР в 2023 году
составила 85% или 776.000 тонн от общего объема в
918.000 тонн. В 2022 году на страны вне Европы
приходилось 57% или 425.000 тонн из 746.000 тонн, в
2021 году — 16% или всего 90.000 тонн из 469.000 тонн,
отгруженных из Усть-Луги.
При этом доля прямых поставок СУГ из Усть-Луги в
страны ЕС и Великобританию в 2023 году упала до 15%
(142.000 тонн) с 43% (321.000 тонн) в 2022-м и 84%
(469.000 тонн) в 2021-м.
Участники рынка считают, что часть объемов СУГ
после введенного ЕС эмбарго может быть развернута с
сухопутного направления в Польшу и страны Балтии на
терминал Портэнерго в Усть-Луге, который сейчас
загружен менее чем наполовину (около 1,0 миллиона тонн
от 2,4 миллиона тонн в год). СУГ из Усть-Луги, скорее
всего, в дальнейшем будет перенаправляться в Турцию,
Северную Африку и страны АТР, предположили трейдеры.

Ниже на графике приведено распределение отгрузок
СУГ Сибуром из Усть-Луги в Европу и страны Африки,
Ближнего Востока и АТР в 2021-2023 годах (в %):

Сибур нарастил экспорт СУГ через Усть-Лугу в 2022
году на 27% по сравнению с 2021-м до 746.000 тонн. На
долю поставок в Усть-Лугу пришлось около 53% от общего
объема экспорта с заводов Сибура в 2022 году, другим
основным направлением были сухопутные поставки в Польшу
— около 43% или 614.000 тонн.
Ниже в таблице приведены данные по отгрузкам СУГ из
Усть-Луги с разбивкой по странам нахождения портов
назначения в 2021-2023 годах, в тысячах тонн (по данным
LSEG):

Страна порта 2021 2022 2023 +/-, в %,
назначения* 2023/2022 2023/2022
Турция 0 112 381 269 240,1
Эстония** 0 275 258 -18 -6,5
Индия 0 0 58 58 —
Бельгия 11 22 48 25 114,5
Иордания 11 15 29 14 96,0
Танзания 0 0 23 23 —
Судан 0 0 22 22 —
Германия 61 41 16 -25 -60,2
Польша 77 34 16 -18 -52,6
Греция 0 0 12 12 —
Албания 0 6 12 6 110,6
Португалия 0 0 12 12 —
Финляндия 55 40 11 -29 -72,0
Дания 24 0 10 10 —
Оман 0 0 7 7 —
Мальта 0 0 5 5 —
Нидерланды 127 135 0 -135 -100,0
Египет 0 11 0 -11 -100,0
Норвегия 22 0 0 0 —
Мальдивы 12 0 0 0 —
Швеция 28 0 0 0 —
Великобритания 40 21 0 -21 -100,0
Того 11 0 0 0 —
ЮАР 11 0 0 0 —
Франция 22 11 0 -11 -100,0
Испания 0 11 0 -11 -100,0
Марокко 45 12 0 -12 -100,0

Итого 559 746 918 172 23,0

* — порт и страна назначения не всегда являются
конечными точками выгрузки СУГ, возможны
перенаправления на другие страны;
** — перевалка в эстонском порту Палдиски по схеме
«борт-борт»

LPG export shipments from Ust-Luga in 2021-2023
11.01.24 https://tmsnrt.rs/47vTh6z
LPG shipments from Ust-Luga to Europe and non-European
countries in 2021-2023 11.01.24 https://tmsnrt.rs/3tQx6dD

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^>