(Добавлены детали)

МОСКВА, 7 дек (Рейтер) — Группа Мосгорломбард (ПАО
МГКЛ), работающая в отрасли выдачи займов под залог движимого
имущества, открыла книгу заявок на IPO, определив индикативный
ценовой диапазон в 3,1-3,5 рубля за акцию, следует из сообщения
компании.

Прием заявок планируется завершить 13 декабря, старт торгов
— 14 декабря.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции
дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объём размещения
предположительно составит до 322.580.000 акций.

Таким образом, объем размещения может составить до 1,129
миллиарда рублей.

Компания 1 декабря сообщила, что по итогам IPO планирует
free-float до 36%.

«Мы намерены максимально использовать привлеченные в ходе
IPO средства для дальнейшей реализации стратегии развития.
Компания планирует продолжить цифровизацию всех направлений и
обеспечить бесшовную интеграцию бизнес-юнитов, что приведет к
еще большему снижению операционных затрат, повышению
эффективности взаимодействия, оптимизации управления», —
сообщила компания.

В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а
также основные акционеры, владеющие сейчас в совокупности более
84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные
обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180
дней после завершения IPO. Исключение составляет отчуждение
акций сотрудникам в рамках долгосрочной мотивации, конвертация
привилегированных акций.

Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6
месяцев после даты завершения сделки дополнительно приобрести по
цене IPO акции компании в количестве до 20% от количества акций
компании, приобретённых ими в рамках размещения.

Сейчас у компании 27.430 привилегированных акций
номиналом 100 рублей и 872.900.000 обыкновенных акций номиналом
одна копейка. Привилегированные акции составляют 23,91% от
уставного капитала компании, обыкновенные — 76,09%.

После IPO компания планирует распределить часть — до
15.000 — привилегированных акций в пользу сотрудников через
дочернюю организацию, ООО Команда МГКЛ, в качестве
мотивационного вознаграждения, а также провести дробление
номинала привилегированных акций, чтобы привести его к номиналу
обыкновенных.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)