(Добавлены детали о компании, планах дробления и конвертации
привилегированных акций)
МОСКВА, 1 дек (Рейтер) — Группа Мосгорломбард (ПАО
МГКЛ), работающий в отрасли выдачи займов под залог движимого
имущества, объявил о намерении провести IPO с листингом на
Московской бирже, ожидая старта торгов в начале декабря.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции
дополнительной эмиссии, общий объем размещения составит до
322.580.000 акций.
«С помощью привлеченных в ходе IPO средств мы намерены
реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских
позиций в сегменте ломбардных залоговых займов, качественное
расширение нашего присутствия в рознице и развитие перспективных
ниш — на рынке ресейла высоколиквидных товаров и в секторе
вторичного оборота драгоценных металлов», — говорится в
сообщении со ссылкой на слова гендиректора ПАО Мосгорломбарда
Алексея Лазутина.
Ожидается, что по результатам IPO free-float может составить
до 36%.
В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а
также основные акционеры, владеющие сейчас в совокупности более
84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные
обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180
дней после завершения IPO. Исключение составляет отчуждение
акций сотрудникам в рамках долгосрочной мотивации, конвертация
привилегированных акций.
Сейчас у компании 27.430 привилегированных акций
номиналом 100 рублей и 872.900.000 обыкновенных акций номиналом
одна копейка. Привилегированные акции составляют 23,91% от
уставного капитала компании, обыкновенные — 76,09%.
После IPO компания планирует распределить часть — до
15.000 — привилегированных акций в пользу сотрудников через
дочернюю организацию, ООО Команда МГКЛ, в качестве
мотивационного вознаграждения, а также провести дробление
номинала привилегированных акций, чтобы привести его к номиналу
обыкновенных.
После дробления по решению акционеров может быть
проведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные. В
случае, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих
категорий, в обращение поступит 274.300.000 обыкновенных акций,
размещенных через конвертацию в них привилегированных акций.
По результатам конвертации уставный капитал будет
состоять на 100% обыкновенных акций в количестве 1.147.200.000
штук без учёта дополнительных акций, которые будут размещены в
ходе IPO.
МГК также сообщила, что ее выручка за 9 месяцев 2023
года выросла на 4,1% до 1,16 миллиарда рублей, показатель
EBIТDA вырос на 60% до 406 миллионов рублей, чистая прибыль
составила 55,8 миллиона рублей против убытка в 17,9 миллиона
рублей за тот же период прошлого года.
Компания видит перспективы роста бизнеса в участии в
консолидации отрасли, развитии рынка ресейла и вторичного
оборота драгметаллов.
За счет консолидации отрасли и сокращения количества
участников сектора группа видит собственный потенциал роста в
открытии до 400 объектов в Московском регионе. В планах
увеличение розничной сети до 150 объектов к 2025 году, сейчас у
группы 109 розничных объектов в Москве и Московской области.
Рынок ресейла этом году оценивается в 1 миллиард рублей.
По прогнозу компании, к 2027 году емкость рынка вырастет в 3
раза и составит 3 миллиарда рублей. Группа рассчитывает стать
заметным игроком рынка ресейла в своем сегменте и в перспективе
занять не менее 3-5% этого рынка к концу 2027 года.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)