МОСКВА, 27 ноя (Рейтер) — Попавший под западные санкции
российский частный Совкомбанк планирует в ходе IPO привлечь
порядка 10 миллиардов рублей, сообщили Рейтер три источника на
финансовом рынке.
Также они сказали, что банк готовится выйти с размещением в
декабре.
На прошлой неделе заместитель председателя правления —
руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка
Михаил Автухов говорил Рейтер, что IPO банка может состояться до
конца 2023 года.
Об IPO Совкомбанк говорил много лет, но санкции помешали ему
осуществить размещение акций в прошлом году, а до этого —
COVID-19. ЦБР на этой неделе зарегистрировал новый проспект
допэмиссии акций, которые будут предложены рыночным инвесторам.
По словам Автухова, банк видит сейчас подходящее время для
размещения: рынок капитала очень активный, прошли несколько
сделок, которые хорошо закрылись, есть высокий интерес частных
инвесторов, и институционалы возвращаются на рынок.
Накануне золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК) привлек
в ходе IPO 7 миллиардов рублей, продав 6% акций, что стало
шестым IPO в этом году на российском рынке и вторым по размеру
размещением. До этого оператор заправок Евротранс
привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда рублей, и это размещение
стало крупнейшим в текущем году.
Совкомбанк планирует пройти процедуру листинга акций на
Московской бирже.
Совкомбанк в 2022 году, впервые за 20 лет, получил убытки, в
том числе, из-за введения западных санкций, но в 2023 году банк
покажет рекордную прибыль. По РСБУ чистая прибыль Совкомбанка за
2022 год снизилась в 3,2 раза до 14,2 миллиарда рублей. За
девять месяцев 2023 года банк заработал уже 84 миллиарда рублей.
Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает ежегодные
выплаты акционерам в размере от 25% до 50% чистой прибыли.
(Ольга Попова)