МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) — Российский золотодобытчик
Южуралзолото (ЮГК) привлек в ходе IPO 7 миллиардов рублей,
продав 6% акций, что стало шестым IPO в этом году на российском
рынке и вторым по размеру размещением.

ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, которая
собирала заявки инвесторов на IPO с 13 по 21 ноября 2023 года,
сообщила, что цена размещения составила 55 копеек, на уровне
нижней границы установленного ценового диапазона в 55-60 копеек
на акцию.

Капитализация золотодобытчика составит 117 миллиардов
рублей.

Изначально инвесторам предлагалось до 5% новых акций, но
высокий спрос позволил увеличить объем размещения с учетом
размера стабилизационного пакета. В результате IPO доля акций в
свободном обращении (free float) составит около 6,0% от
увеличенного уставного капитала.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации
размером до 15% от размера предложения, который будет
действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов,
намеченных на сегодня.

«Совокупный спрос инвесторов многократно превысил
предложение по всему объявленному ценовому диапазону», —
сообщила компания.

В ходе IPO она привлекла свыше 70.000 новых инвесторов. Доля
институциональных инвесторов в размещении составила около 50% от
всего объема.

До IPO почти 100% Южуралзолота владел бизнесмен Константин
Струков.

В ноябре основной акционер был внесен в санкционный список
Великобритании, однако компания, не попавшая под санкции,
сообщила, что индивидуальные меры не отразятся на ее работе,
операционной деятельности и экспорте.

Основная идея, которую «продавала» компания инвесторам —
будущий рост производства при снижении капзатрат, а также
стабильные дивиденды.

Небольшой объем IPO компания объясняла сжатой емкостью
рынка, не исключая в будущем других размещений.

Золотодобытчик стал шестым по счету, кто провел IPO в этом
году после владельца АЗС Евротранс, который накануне завершил
растянувшееся на несколько месяцев первичное внебиржевое и
биржевое размещение, крупнейшее с марта 2022 года.
(Анастасия Лырчикова, Ольга Попова. Редактировала Оксана
Кобзева)