МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) — Сеть магазинов мужской одежды и
обуви Henderson определил цену акции в ходе IPO в 675
рублей за бумагу, по верхней границе объявленного индикативного
диапазона, объем размещения составит 3,8 миллиарда рублей с
учетом стабилизационного опциона, сообщила компания.

Это второй российский эмитент, вышедший на рынок
акционерного капитала в осеннее окно размещений после IPO Астра
, которое получило очень высокую переподписку.

В ходе размещения Henderson привлек 3 миллиарда рублей,
разместив 4,4 миллиона дополнительных акций. Основной акционер —
Рубен Арутюнян — продал 444.000 принадлежащих ему акций на 300
миллионов рублей.

Он также предоставил акции на сумму 495 миллионов рублей,
увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от
базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены
на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

В результате IPO рыночная капитализация компании на момент
начала торгов составит 27,3 миллиарда рублей, а доля акций в
свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного
акционерного капитала.

В результате IPO Henderson привлек в капитал более 40.000
новых инвесторов.

Торги акциями начнутся на Московской бирже сегодня.

Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства
на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson,
включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых
форматах и открытие новых салонов, а также строительство
собственного распределительного центра.

Основной акционер и компания приняли на себя обязательства,
связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций компании
ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после
завершения предложения.

В рамках реализации долгосрочной программы мотивации
сотрудников Арутюнян передал порядка 3,8 миллиона существующих
акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10%
от капитала компании.

Сотрудники группы, которые стали акционерами в результате
передачи пакета от акционера-основателя, не будут продавать
акции в течение 365 дней после завершения предложения.
(Ольга Попова. Редактор Анастасия Лырчикова)