(Добавлены детали о результатах и планах компании)

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) — ПАО Хэндерсон Фэшн групп
(Henderson), сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской
одежды, обуви и аксессуаров, объявила о намерении провести IPO c
листингом на Московской бирже.

Старт торгов акциями компании ожидается в начале ноября. По
итогам IPO компания рассчитывает на free-float не менее 10%.

В предложении участвуют преимущественно новые акции
компании, но «при определенных рыночных условиях»
акционер-основатель может дополнить предложение частью своих
акций.

«Свой первый шаг на публичном рынке капитала мы сделали еще
два года назад, предложив инвесторам облигации, а сегодняшнее
решение — выход на качественно новый уровень развития, к
которому мы готовы», — цитирует сообщение слова основателя и
президента Henderson Рубена Арутюняна.

По результатам IPO он сохранит за собой преобладающую долю в
уставном капитале и продолжит управлять развитием бизнеса
группы.

Компания ожидает, что привлеченные в ходе IPO средства будут
использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста
Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в
новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство
нового собственного распределительного центра.

Одновременно сделка позволит создать ликвидность для акций
на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации
сотрудников, а также повысить узнаваемость группы среди
потенциальных партнеров и клиентов, говорится в сообщении.

После IPO компания и акционер-основатель примут на себя
обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими
и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после
завершения предложения.

Как сообщало ранее РБК со ссылкой на источники, компания
может привлечь в ходе размещения 3-4 миллиарда рублей.

Дом моды Henderson — федеральный ритейлер мужской одежды,
обуви и аксессуаров в России, который управляет 159 собственными
салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя
салонами в Армении.

По результатам 2022 года выручка Henderson выросла более чем
на 30% в годовом выражении до 12,4 миллиарда рублей, за первое
полугодие 2023 года выросла на 32% до порядка 7 миллиардов
рублей.

Продажи компании через маркетплейсы в 2022 году
увеличились на 48%, а совокупная доля онлайн-продаж
(маркетплейсы и продажи через собственный сайт и приложение)
составила 16,6%.

Компания считает себя ключевым бенефициаром
органического роста российского рынка мужской моды и общей
трансформации этого рынка на фоне геополитических факторов.

По оценкам Henderson, российский рынок мужской одежды в
2022 году достиг 550 миллиардов рублей (все оценки с учетом
НДС), рынок мужской обуви — 171 миллиарда рублей, целевой рынок
группы (мужская одежда и обувь) достигнет 1,14 триллиона рублей
в 2028 году, продемонстрировав среднегодовой темп роста на
уровне 7,9% относительно 2022 года.

При этом среднегодовые темпы роста онлайн-продаж мужской
одежды в 2022–2028 годах составят порядка 20,4%.

Компания также сообщила, что в среднесрочной и
долгосрочной перспективе планирует выходить на рынки
дружественных стран, в частности стран СНГ, и развиваться там по
модели международного франчайзинга. С осени 2022 года она
пилотирует проект международного франчайзинга на двух салонах в
Ереване.
(Ольга Попова. Редактировала Анастасия Тетеревлева)