НЬЮ-ЙОРК, 11 окт (Рейтер) — Немецкая марка обуви
премиум-класса Birkenstock Holding определила цену
первичного размещения акций в Соединенных Штатах в середине
ценового диапазона в $46 за акцию, сообщила компания во вторник.
Birkenstock и ее андеррайтеры предпочли дать консервативную
оценку ввиду волатильности рынка, вопреки спросу, достаточному
для продажи акций по верхней границе диапазона $44 — $49,
сообщили источники, знакомые с вопросом.
В результате IPO привлечено около $1,48 миллиарда на основе
32,3 миллиона проданных акций. Таким образом, полностью
разводненная оценочная стоимость компании составляет примерно
$9,3 миллиарда. В начале октября Birkenstock надеялась на оценку
в $10 миллиардов.
L Catterton, частная инвестиционная компания, приобрела
контрольный пакет акций Birkenstock в 2021 году. После IPO ей
будет принадлежать доля в немецком бренде в размере 82,8%.
Акции Birkenstock начнут торговаться на Нью-йоркской
фондовой бирже в среду.
Среди основных андеррайтеров — Goldman Sachs,
JPMorgan Chase и Morgan Stanley.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по
коду
(Анирбан Сен и Эко Ван при участии Димпалы Гульвани)